High Interest Rates Drive Household Loan Delinquency to a Decade High

국내 주요 시중은행의 건전성 지표에 빨간불이 켜졌다. 고금리 여파로 가계대출 연체율은 10년 만에 최고치로 치솟았고 부실채권(고정이하여신) 규모 역시 8년 만에 최대 수준으로 불어났다.

26일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 2분기 말 기준 가계대출 연체율 평균은 0.33%로 집계됐다. 이는 1분기(0.32%) 대비 0.01%포인트(p) 상승한 수치로 2016년 1분기(0.36%) 이후 약 10년 만에 가장 높은 수준이다. 가계대출 연체율은 작년 말 평균 0.30%에서 올해 1분기 말 0.32%, 2분기 말 0.33% 등으로 계속해서 오름세를 보이고 있다.

은행별로는 농협은행이 0.48%로 12년 만에 최고치를 기록했다. 하나은행 역시 0.32%로 집계 이래 가장 높은 수치를 보였다. 우리은행은 1분기 말 0.29%에서 0.31%로 올랐다. 반면 KB국민은행은 0.28%에서 0.27%로 낮아졌고, 신한은행은 0.25%를 유지했다.

중소기업 대출 연체율도 상승세다. 5대 은행의 단순 평균치는 지난해 말 0.49%에서 올해 1분기 말 0.57%, 2분기 말 0.58%로 확대됐다. 

특히 우리은행의 경우 2분기 말 중소기업 연체율이 0.75%로 팩트북 자료가 존재하는 2019년 1분기 말 이래 가장 높았다. 신한은행(0.49%)도 2017년 2분기 말(0.52%) 이후 9년 만에 가장 높았다. 반면 KB국민(0.37%)·하나(0.59%)·NH농협(0.71%)은 1분기 대비 연체율이 하락했다. 

고정이하여신(NPL) 등 건전성 지표도 나빠진 것으로 나타났다. 5대 은행의 고정이하여신 규모는 총 7조4331억원으로 전년 동기(6조4325억원) 대비 약 1조원 폭증했다. 이는 2018년 1분기(8조2143억원) 이후 8년 만에 최대 규모다. 전체 대출 중 고정이하여신이 차지하는 비중도 2분기 기준 0.40%로 2020년 1분기 말 이후 최고 수준을 기록했다.

문제는 한국은행이 통화 정책 방향을 긴축으로 전환하며 대출 부실 압력이 더 커질 수 있다는 점이다. 이미 대출금리는 기준금리 추가 인상 가능성을 반영해 가파르게 오르고 있다. 5대 은행의 고정형 주담대 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.84∼7.57%로 집계됐다. 작년 말(연 3.93∼6.23%)과 비교하면 상단이 1.34%p, 하단이 0.91%p씩 뛰었다. 주택담보대출 고정금리 상단이 7.5%를 넘어선 것은 2022년 4월 이후 처음이다.